Der Psychothriller-Spezialist Wolf Gremm inszeniert nach einem Roman von Christoph Gottwald mit einer sehr prominenten Besetzung dieses zugleich spannende und romantische Abenteuer-Melodram zur Mandelbaumblüten-Zeit auf Mallorca.

Der deutsche Bildreporter MIKE HANSEN (Heiner Lauterbach) hat keine Lust mehr, immer heimlich VIPS auf Mallorca zu fotografieren. Er glaubt, auf der Spur eines Mädchenhändlerrings zu sein. Sein Informant wird jedoch vor seinen Augen in Barcelona ermordet, und er selbst wird mit dem Tod bedroht, falls er Mallorca wieder betritt. Auf der Fähre nach Palma rettet ihm HANS OSTHOFF (Heinz Hoenig) das Leben, als der angekündigte Mordanschlag auf ihn verübt wird. Hans, ein ehemaliger Kunstflieger, bittet ihn, nach seiner Tochter COCO zu suchen, die vor Wochen spurlos auf Mallorca verschwunden ist. Es existiert nur ein Foto von ihr, das sie in der Maske einer brasilianischen Karnevalstänzerin zeigt und das nur ein mysteriöses Lächeln erkennen lässt. Es fasziniert Mike sofort.
Bei seinen Recherchen droht Mike sich in einem mysteriösen Mallorca zu verlieren, das mehr einem undurchschaubaren Labyrinth gleicht als einem Urlaubsparadies. Nichts ist so wie es scheint. Warum haben der Musical-Manager RICK (Helmut Zierl), der hinter Coco her war, und seine Assistentin SYLVIA (Marijam Agischewa) den Mordanschlag auf Mike geplant? Welche Rolle spielt der Polizeichef SANCHEZ (Cuco Wallraff), der mehr weiß, als er zugibt? Und schließlich, warum hatte sich Coco schon vor Jahren von ihrem Vater losgesagt?
Mike wird von der schönen LAURA (Sandra Speichert) angesprochen, einer Freundin von Coco, und verstrickt sich in eine leidenschaftliche Affäre mit ihr. Sie verschweigt ihm, dass sie als Undercover-Agentin für Sanchez arbeitet. Sie ist auf drei flüchtige Sexualstraftäter angesetzt, die Coco Gewalt angetan haben. Als Laura sich Mike nach einer erneuten leidenschaftlichen Begegnung entzieht, schlagen seine Gefühle in Misstrauen um. Er stellt ihr nach, weil er glaubt, dass sie sich mit Rick eingelassen hat. Als Rick ermordet wird, fällt der Verdacht auf Laura. Mike zwingt sie, ihm ihr wahres Gesicht zu zeigen, und er erkennt, dass sie der einzige Schlüssel ist, um Coco zu finden ...

Presse:

"...eine Geschichte voller Leidenschaft und Emotion." (Blickpunkt Film)

"...gekonnt in Szene gesetzt." (Express)