Sein Informant wird jedoch vor seinen Augen in Barcelona ermordet, und er selbst wird mit dem Tod bedroht, falls er Mallorca wieder betritt. Als der angekündigte Mordanschlag auf ihn während der Fährfahrt nach Palma verübt wird, rettet ihm Hans Osthoff das Leben. Hans, ein ehemaliger Kunstflieger, bittet ihn, nach seiner Tochter Coco zu suchen, die vor Wochen spurlos auf Mallorca verschwunden ist. Es existiert nur ein Foto von ihr, das sie in der Maske einer brasilianischen Karnevalstänzerin zeigt und das nur ein mysteriöses Lächeln erkennen lässt. Es fasziniert Mike sofort. Bei seinen Recherchen droht Mike sich in einem mysteriösen Mallorca zu verlieren, das mehr einem undurchschaubaren Labyrinth gleicht als einem Urlaubsparadies. Nichts ist so wie es scheint. Mike wird von der schönen Laura angesprochen, einer Freundin von Coco, und verstrickt sich in eine leidenschaftliche Affäre mit ihr, nicht ahnend, damit einer Undercover-Agentin ins Netz gegangen zu sein.